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Martine KERYHUEL
Pays Basque

Expertise en gestion de patrimoine

Chez KIOM PATRIMOINE

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Vous conseiller et vous accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de votre patrimoine, et non vous vendre des solutions de placement
Description
UNE GRANDE EXPERIENCE : 25 ans dans l'univers de la gestion de patrimoine, au sein d'une compagnie d'assurance puis en cabinets. DES COMPETENCES : diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine. LE SOUCI DE LA SATISFACTION CLIENT : une étude sur-mesure, un accompagnement jusqu'à la mise en place des solutions (banque privée, courtier en prêt, notaire, expert-comptable..). DE LA TRANSPARENCE : une lettre de mission à signer en amont (objectifs du client définis et honoraires à devoir) . UN METIER REGLEMENTE ET CONTROLE : agréments AMF et ORIAS, adhésion obligatoire à association professionnelle, RC et garantie financière, service de médiation.
À propos de sa société

Quel placements, investissements, aménagements retenir pour répondre à vos besoins et à vos objectifs ?

Comprendre les taux d'efficacité de chaque solution pour alléger votre fiscalité

Quand et comment transmettre le patrimoine ? En pleine propriété ou en nue-propriété ? En direct ou via une société ? via un apport ou une cession ? via une donation simple ou une donation-partage ?...  Assurance-vie : toujours intéressant ?

Le plan épargne retraite : quel mécanisme ? etc...

Autant de réponses que de situations…

Je suis là pour vous éclairer, vous donner les clés et vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.